Yoshie Mizuno, eine 50-jährige verheiratete Frau, die allein mit dem Stiefkind ihres Mannes lebt, anstatt mit ihrem Mann, der auf einer langen Geschäftsreise nicht nach Hause gehen kann. Fasziniert von Yoshies großen Brüsten, dem dicht bewachsenen borstigen Männerhaar und dem reifen Honigtopf schleicht sich der Schwiegersohn oft in Yoshies Schlafzimmer und verschlingt ihren Körper.Verbotener Geschlechtsverkehr innerhalb der Familie. Der dicke und kräftige Fleischstock des Schwiegersohns, der ihn zum ersten Mal berührt, belebt die Erscheinung als Frau und Yoshie schüttelt heftig ihre Hüften.