Sayuri Fifty lebt mit ihrem Sohn zusammen. Sie ist eine versaute Mutter, die ihren Sohn zu einem "Auslass" für ihre Lust macht. Eines Tages kommt ein jüngerer Bruder, der die Firma anvertraut, zu Besuch. Reichhaltiger SEX, der mit dem jüngeren Bruder, der zuvor eine Beziehung hatte, wieder aufflammt. Intensiver SEX mit dem Jungen, der nach Hause kam. Ein rundlicher und reifer Körper einer fünfzigjährigen Mutter verwandelt sich plötzlich in eine Frau.