Julia Takigawa ผู้ถูกเปลี่ยนเพศเป็นครั้งแรก เป็นกะเทย แต่เธอยังไม่มีประสบการณ์กับผู้หญิงและเป็นสาวบริสุทธิ์! เสียงยังเป็นผู้หญิงและน่ารักอีกด้วย! ทวารหนักถูกตำหนิด้วยดิลโด้ขนาดใหญ่และมันก็ระเบิดไปตามกระแสน้ำ และถึงแม้จะมี SEX กับผู้หญิงเป็นครั้งแรก เขาก็กระตุ้นด้วยการแข็งตัวเต็มที่ และแม้ว่าเขาจะถูกแหย่จากด้านหลังและทำเป็นแซนด์วิช เขาก็แหย่โดยไม่เหี่ยว!