Isang hot spring trip para sa dalawang lalaki at babae na nagtama sa katawan ng isa't isa at nalunod sa sarap. Ang direktor na si Koichi Takahashi ay pumipili ng mga gawa mula sa seryeng "Mature Woman Sexual Travel", na nagpapabagal sa mga salungatan at eros ng mga mature na kababaihan na nabuhay sa magulong buhay. Ang tema ng ikalawang yugto ay "dark luster". Isang mature na babae na hindi mapigilan ang mga maling akala habang nagtatrabaho sa isang video box ay hinahaplos sa isang open-air bath at ang kanyang mukha at babaeng ari ay punit-punit. Isang 240-minutong gawain na may kasamang 3 mga pamagat na pinili na may tema ng isang mature na babae na puno ng makintab at sekswal na alindog, tulad ng panginginig ng buong katawan at pag-uulit ng climax ng maraming beses kapag tinatanggap ang titi.