Nakipagtulungan ang Black Algae Association sa Chinese Mafia at nagtagumpay sa pagpuslit ng Illusionary Mushroom Powder, na ginagamit bilang ilegal na gamot sa pag-ibig. Sa kabila ng pagkakaroon ng impormasyon, hindi ito mapigilan ng Special Investigation Department, at pinakilos ang ikatlong dibisyon, desperadong sinusubukang pigilan ang bagay bago ito lumabas sa mga lansangan. At magsisimula na ang pagpapahirap kay Kana Suzaki, isang espesyal na imbestigador na nagtagumpay sa paghuli sa mga executive ng Black Algae Society.