Ang unang tao ay si Nagisa, isang magandang mangkukulam na 41 taong gulang at may matangkad at magandang mukha. Isang estudyante sa kolehiyo na kaibigan ng aking anak ang umibig sa akin at niyaya akong makipag-date. Sa tingin ko, ito ay isang kuwento lamang at pupunta ako upang maglaro, ngunit ang aking maternal instinct ay nakikiliti sa kanyang nakakahiyang hitsura, at marahas kong nilalamon ang aking sarili sa isang ipinagbabawal na pakikipagtalik sa kaibigan ng aking anak! Ang pangalawang tao, 41 taong gulang, si Natsuko, isang magandang mangkukulam na nasa kasaganaan pa lamang ng kanyang buhay. Inimbitahan ako ng isang nakababatang lalaki na seryosong nagtatrabaho ng part-time, at akala ko ay cute siya at umiinom. Pero nalalasing ako at hindi ko na kinaya ang libido ko at ikinakalat ang pundya ko sa kwarto niya.