Isang batang lalaki na nagsusumikap kasama ang kanyang pribadong tutor, si Naho, upang makapasa sa isang prestihiyosong unibersidad. Si Naho ay parehong matalino at mahusay sa pagtuturo, ngunit gustung-gusto niya ang sekswal na panliligalig na walang muwang na mga lalaki, at walang pagbubukod, ang mga lalaki ay dumaranas ng parehong sakit. May halong mga buntong-hininga, mga masasakit na salita ang bumulong sa aking tenga, at ang mabilog na dibdib ay dumikit sa aking katawan... Dahil dito, hindi makapag-concentrate ang adolescent boy sa pag-aaral para sa entrance exam, at sa wakas, ang bata ay inanyayahan ni Naho na mag-cum sa loob ng kanyang puke.