Kyoko, un beau garçon à qui sa cousine a appris à s'habiller en femme, a réveillé le masochisme au fond de son esprit. "En tant que femme, je veux être le confort d'un homme." Pris au piège par des désirs pervers, Kyoko a été dirigée par un homme pervers d'âge moyen et s'est réincarnée en garçon travesti. Naru est un beau garçon domaso dont la routine quotidienne est de sucer la bite de son camarade de classe. Avec un beau visage décoré d'un maquillage de princesse et un joli costume, elle suce et nettoie la bite non lavée d'un homme d'âge moyen. Insérez le gode anal à l'arrière du rectum, traitez le coq féminin et effectuez une masturbation effrénée.