Yuka Endou et Sailor Volcano continuent de lutter contre les démons. La sorcière démoniaque Gerrea, qui la déteste, découvre que Yuka est amoureuse de son professeur, Kento Tachibana, et le séduit en se déguisant en son collègue, Himuro. Secoué après avoir été témoin de leur rencontre, Sailor Volcano entreprend de combattre le youma et découvre que l'Himuro qui est apparu là-bas est la sorcière Gerrea. Avec Tachibana pris en otage par Gerulea, Sailor Volcano est incapable de résister et est torturé par un démon et s'évanouit. Afin de détruire le corps et l'esprit du Sailor Volcano capturé, Gelrea l'a taquiné juste devant Tachibana, puis a transformé Tachibana en un démon nommé Gerhardt pour la violer. [MAUVAISE FIN]