Nanako tinggal bersama anaknya. Suatu hari Nanako dipaksa untuk menjalinkan hubungan oleh seorang lelaki dan tanpa rela memaafkan tubuhnya. Ketika melakukan perbuatan itu, anak lelaki yang pulang ke rumah terkejut melihat ibunya. Budak lelaki itu melihat seks dan memberitahu Nanako bahawa dia mengalami ereksi dan memintanya untuk mengajarnya tubuh seorang wanita. Walaupun bermasalah, Nanako memutuskan untuk menerima anaknya sebagai sebahagian daripada pendidikan seksnya.