Jika keduanya bersama, tiada lagi musuh! Maya Kagemiya aka Pure Noir dan Miki Mitsumune aka Pure Blanc! Pure Blanc telah terperangkap sehingga terdesak oleh ahli sihir Miikus, tetapi Pure Noire menyelamatkannya tepat pada masanya! Mereka berjaya mengalahkan Miikus dengan serangan gabungan mereka, tetapi Miikus mengutuk Noire dan mati, meninggalkan tragedi kematian... Selepas pertempuran itu, Maya yang telah lama menyayangi Miki mencium Miki yang cedera. Namun, Maya yang patah hati berlari keluar dari rumah selepas ditolak oleh Miki. Sebelum tengah malam, Miikus, yang sepatutnya dikalahkan, muncul? ! Noir berang apabila dia melihat bahawa Miki telah membuangnya semasa berubah dan melawan! Pertempuran menjadi rumit. Apabila dia dicucuk di sana, dia jatuh ke dalam kegelapan dengan kuasa Miikus dan berubah menjadi noir gelap jahat yang hidup mengikut nalurinya... Dark Noir muncul di hadapan Miki, yang mengejar Maya kerana bimbang tentang Maya. sawah…. Namun, kecemerlangan Bran, yang mempercayai cinta sejati Noir, menyebabkan Dark Noir hilang dan kembali ke tengah malam. Miki tergoda untuk dibebaskan dan patuh apabila dia memperoleh pakaian setan yang dipakai Dark Noir. [TAMAT BURUK]