Heroin kelasi berjuang setiap hari untuk menghukum raksasa yang hidup dalam kegelapan. Namun, suatu hari, otak dan presiden majlis pelajar mereka, Momoka, Sailor Aqua, telah menjadi jahat oleh raksasa Camerada dan menjadi Evil Aqua. Pujukan terdesak oleh rakan disiplin Sailor Volcano, juga dikenali sebagai Yuka, adalah sia-sia, dan Sailor Volcano juga jatuh ke dalam kejahatan kerana tipu daya Evil Aqua. Tangan syaitan jahat itu hendak menghulurkan kepada heroin kelasi ketiga Ayaka. [TAMAT BURUK]