Baru-baru ini, Naho berbesar hati mempunyai rakan pelajar kehormat untuk anak lelakinya yang telah bersara. Walau bagaimanapun, pelajar kehormat "Yoshino" mempunyai muka belakang. Yoshino melihat Naho, seorang ibu yang menyihir yang tidak kelihatan seperti anaknya yang kusam, dan mendedahkan nalurinya sebagai seorang lelaki dan mendedahkan sifat tersembunyinya. Yoshino memahami kelemahan Naho dan mendesak untuk hubungan fizikal yang bertujuan untuk ketiadaan anaknya. Naho menanggung penghinaan, tetapi akhirnya mula merasakan ayam ganas Yoshino ...