Arisu, um crossdresser de férias que apareceu no passado, é um pai que geralmente está ocupado com o trabalho e os cuidados com os filhos. Desta vez, a tensão explode com a aparição do belo ator Mukai-kun. Lambendo alegremente os mamilos de um menino bonito, inserindo e brincando irresistivelmente com o pênis e anal, levando ao lançamento. Mukai-kun também está muito animado para reviver. A última é a cópula espessa com um homem de meia-idade. Um momento extraordinário que nunca poderá ser contado para mães e filhos. As férias do papai, transformada em uma travesti superlinda, são cheias de eros bacanas.