Yuka Endou e Sailor Volcano continuam a lutar contra os demônios. A bruxa demônio Gerrea, que a odeia, descobre que Yuka está apaixonada por seu professor, Kento Tachibana, e o seduz disfarçando-se de colega Himuro. Abalado ao presenciar o encontro dos dois, Sailor Volcano sai para lutar contra o youma e descobre que o Himuro que apareceu ali é a bruxa Gerrea. Com Tachibana feita refém por Gerulea, Sailor Volcano não resiste e é torturada por um demônio e desmaia. A fim de destruir o corpo e a mente do Sailor Volcano capturado, Gelrea o provocou bem na frente de Tachibana, e então transformou Tachibana em um demônio chamado Gerhardt para estuprá-la. [FIM MAL]