อัตสึชิ (อายุ 22 ปี) เป็นผู้ชายที่ค่อนข้างธรรมดา ดูเหมือนว่าเขาจะสนใจการแต่งตัวข้ามเพศมานานแล้วและวันนี้เขาจะเปิดตัวในฐานะลูกสาวของสาว "นานะ" ด้วยการแต่งหน้าอย่างมืออาชีพ! เมื่อร่างกายที่บอบบางถูกสัมผัส นานะก็ค่อยๆ เริ่มดิ้นเหมือนผู้หญิงและยอมจำนนต่อความสุขของควยที่อัดเข้าไปในรูตูดของเธอ! กระเทยแปลงเพศที่หยดน้ำความอดทนจากปลายหัวโจกโชว์ความโง่เขลาครั้งแรกของเธอต่อหน้ากล้อง! [*ภาพและเสียงมีเสียงรบกวน]