Kyoko, một chàng trai đẹp trai được người anh họ dạy cách ăn mặc như phụ nữ, đã đánh thức bản chất bạo dâm trong tâm trí cô. "Là phụ nữ, tôi muốn trở thành niềm an ủi của đàn ông." Bị mắc kẹt trong những ham muốn biến thái, Kyoko bị một người đàn ông trung niên biến thái dẫn dắt và tái sinh thành một chàng trai chuyển giới. Naru là một cậu bé đẹp trai domaso có thói quen hàng ngày là bú cặc cho cậu bạn cùng lớp. Với khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm như công chúa và bộ trang phục xinh xắn, em bú sạch sẽ con cặc chưa rửa của một ông trung niên. Chèn hậu môn dương vật giả vào phía sau trực tràng, xử lý dương vật của phụ nữ và thực hiện thủ dâm.