Các nữ anh hùng thủy thủ đã chiến đấu hàng ngày để trừng phạt những con quái vật sống trong bóng tối. Tuy nhiên, một ngày nọ, bộ não của họ và chủ tịch hội học sinh Momoka, Sailor Aqua, bị quái vật Camerada biến thành ác quỷ và trở thành Evil Aqua. Sự thuyết phục tuyệt vọng của đồng nghiệp có kỷ luật Sailor Volcano, còn được gọi là Yuka, đều vô ích, và Sailor Volcano cũng rơi vào vòng xoáy ác quỷ do âm mưu của Evil Aqua. Bàn tay của con quỷ độc ác sắp vươn tới nữ anh hùng thủy thủ thứ ba Ayaka. [BAD END]