Thủy thủ Lumes, người đã thua trong trận chiến với Đế chế Hiệp sĩ, rơi vào đội tiên phong của cái ác và trở thành thú cưng xử lý tình dục của Carnelia, một trong "bốn người lạ mặt" với tư cách là Hiệp sĩ Lumes. Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua, quá trình tẩy não dần phai nhạt, và Thủy thủ Lumes, người cuối cùng đã lấy lại được công lý, đã đánh bại con quái vật Talaria bằng sức mạnh áp đảo của mình. Biết rằng việc tẩy não đã được dỡ bỏ, Carnelia vạch ra một chiến lược mới và tẩy não lại Thủy thủ Lumes. Một lần nữa nhuốm màu tà ác, Lumes chứa đựng nhiều sức mạnh đen tối hơn và biến thành chiến binh ác độc nhất, Inferno Lumes...! [BAD END]