Mirai Saotome hóa thân thành cosplayer nữ anh hùng công lý và chiến đấu chống lại cái ác bằng sức mạnh của Master Force, OOPARTS huyền thoại được lưu truyền từ xa xưa. Một ngày nọ, Tiến sĩ Okama, một người rất hâm mộ các cosplayer, quyết định thực hiện một kế hoạch nhất định. Anh ta mời những người cosplay đến nhà mình, cho họ ngủ bằng thuốc ngủ và thử nghiệm kết quả nghiên cứu về sự bất thường của nhiễm sắc thể do chính anh ta phát triển! Một cosplayer được tu sửa lại trở thành một futanari và tận hưởng thú vui của đàn ông và phụ nữ... [BAD END]