Yuka Endou và Sailor Volcano tiếp tục chiến đấu chống lại quỷ dữ. Phù thủy quỷ Gerrea, người ghét cô, phát hiện ra rằng Yuka đang yêu giáo viên của mình, Kento Tachibana, và quyến rũ anh ta bằng cách cải trang thành đồng nghiệp của cô, Himuro. Rúng động sau khi chứng kiến hai người họ gặp nhau, Sailor Volcano lên đường chiến đấu với yêu ma và phát hiện ra Himuro xuất hiện ở đó chính là phù thủy Gerrea. Khi Tachibana bị Gerulea bắt làm con tin, Sailor Volcano không thể chống cự và bị một con quỷ tra tấn và ngất xỉu. Để hủy hoại cơ thể và tâm trí của Thủy thủ Núi lửa bị bắt, Gelrea đã trêu chọc anh ta ngay trước mặt Tachibana, sau đó biến Tachibana thành một con quỷ tên là Gerhardt để cưỡng hiếp cô. [BAD END]