Aoi Mizuki, hay còn gọi là Thủy thủ nước Hermes, và Armani Shin Domei đeo mặt nạ, người đã đánh bại ác quỷ và cảm nhận được sự bình yên trong giây lát, gặp Angel Blazer Amami Kokone, người chiến đấu chống lại kẻ thù được gọi là những con thú điên. Nhìn thấy nữ chiến binh xinh đẹp và mạnh mẽ này đã khiến Aoi Mizuki ghen tị và Shindomei bị mê hoặc. Kể từ lúc đó, trận chiến giữa Thủy thủ Nước Hermes Aoi Mizuki và Thiên thần Blazer Amami Kokone bắt đầu. Shin Doumei đeo mặt nạ Armani cố gắng ngăn cản hai người tranh giành anh ta, nhưng thật dễ dàng để tổng chỉ huy của Quỷ tộc, Groizer, lợi dụng sơ hở trong trái tim anh ta. Tổng tư lệnh Guroiser, người đã bắt được Sailor Water Hermes và Pure Heart Senki Angel Blazer, rơi vào tay họ, tận hưởng tình dục và rơi xuống Địa ngục Acme. [BAD END]