Koichi Takahashi steht auf, um die Bitte des Kunden zu erfüllen, der Geschlechtsverkehr mit einem nahen Verwandten haben möchte ... Voyeur den ganzen Inzestplan! Eine Bitte von einem Jungen, dessen Geilheit nicht aufhört, weil er die nackte Mutter gesehen hat, die während der Massage eingeschlafen ist. Der Regisseur, der sich als musikalischer Leiter verkleidet hatte, traf mit seiner Mutter im Rahmen der Auswahl seines Sohnes als Hauptdarsteller zusammen. Angefangen bei der Aktfotografie, über die körperliche Unterhaltung bis hin zum Regisseur, wird schließlich die Strategie entschieden. Als die vom Regisseur gerufene Mutter für ihren Sohn kooperiert, schlüpft sie in Badeanzug und Augenbinde, um eine neue Choreographie zu kreieren. Der später beteiligte Assistent ließ die Körperberührung zu, ohne zu wissen, dass er ein Junge war, und es war eine erotische Entwicklung, wie vom Regisseur angewiesen. Eine Mutter, die verwirrt ist, als sie die Wahrheit herausfindet, obwohl sie sich nach dem Einsetzen wohl fühlt. Als sie jedoch die Umstände kennt und von ihrem Sohn wieder umarmt wird, führt sie die Ejakulation auf die Frau in Top-Haltung.