Maho était inquiète parce qu'elle ne pouvait pas devenir mère et enfant avec son fils timide Kazuma. A cette époque, Kazuma se fait des amis et commence à lui ouvrir son coeur... Le prix est gros, la belle-mère de Maho est l'amie de Kazuma, un bon jouet de Masegaki et consorts... Maho qui endure et se transforme en sexe jouet de transformation pour son fils, mais progressivement Noyé dans les plaisirs d'un jeune Ji-Po, il se noie également dans son gendre, Ji-Po, et se transforme en une belle-mère excitée.