Tsubaki, sahabat Mitsuha dan ibu Rio, bercerai karena biseksualitasnya, dan sekarang tinggal bersama Rio. Mitsuha, yang merupakan orang tua tunggal, merasa muak dengan Tsubaki, tetapi tertarik pada kasih sayang Tsubaki. Suatu hari, Mitsuha, yang akan tinggal di rumah Rio, dirampok bibirnya oleh Tsubaki yang agresif. Di tengah malam, Tsubaki, yang memperhatikan sifat lesbian Mitsuha, memasukkan jarinya ke dalam vagina segar Mitsuha saat putrinya sedang tidur, dan meminum jus cinta yang meluap.