Kumi dan Rika sama-sama janda dan ibu tunggal. Putra mereka, Tsutomu dan Makoto, masih asyik berfantasi hingga saat ini. “Ibuku terlihat kesepian…” “Nah… kalau begitu, ibu Tsutomu, biarkan aku memelukmu!” “Kalau begitu biarkan aku menggendong ibu Makoto!” !” Mereka bertukar ibu dan melakukan rencana untuk berhubungan seks…. [* Ada beberapa gangguan pada gambar dan suara]