Aya e Nanako se conhecem em um clube SM exclusivo para mulheres. Aya, que é cliente, gostava do M's Nanako e frequentava o clube SM. À medida que jogam cada vez mais, eles se sentem atraídos um pelo outro e começam a namorar. Ela entende que Nanako vai brincar com outros clientes além dela, mas se perde na solidão e descobre que também foi para outro clube SM. Nanako humilha Aya invertendo os papéis de S e M e interpretando Aya. Gradualmente escalar e corpo e mente são vinculados por Nanako.