Uma mãe que aceita gentilmente o filho que veio visitá-la à noite. Um adolescente frustrado chupa seios maduros, lambe a genitália feminina que cheira mal e chupa um pênis viril que cresceu tão bem que não pode ser confundido com ele. A história de uma mãe ninfomaníaca pervertida e filho que engole com firmeza o grande pau do filho na genitália enegrecida da mãe e o amassa na vagina para estimular a ejaculação.