Yoshino trabalha como desenvolvedor de produtos para um grande fabricante de vestuário. Ele superou a onda de deflação e seu desempenho empresarial está aumentando, e seu trabalho é tão frenético que ele fica acordado a noite toda, todos os dias. Um dia, Yoshino, que está sobrecarregado e sem sono, começa a fantasiar sobre a beleza do manequim que está vestindo com as roupas que desenhou e torna-se lascivo. O corpo do manequim parece o de um humano, e Yoshino, talvez devido ao cansaço, não consegue mais suprimir seu desejo crescente e começa a praticar atos proibidos.