"Sayo" đã rời bỏ công việc giáo viên và trở thành một phụ nữ đã có gia đình, và "Yoshino" đã tốt nghiệp trung học và làm nhân viên của một công ty thương mại. Dù đã từng là thầy trò, nhưng họ đã một lần lầm lỗi. Và 12 năm sau...họ gặp lại nhau trong đêm họp lớp. Không thể che giấu sự hỗn loạn của mình, Sayo chắc chắn hồi tưởng lại những ký ức trong quá khứ của mình và bắt đầu nhận ra Yoshino, người đã trở nên mạnh mẽ, là người khác giới. Kể từ đó, thay vì <thầy trò>, là <nam nữ đã có gia đình>, chúng ta sẽ lại xây dựng một mối quan hệ méo mó.