Giáo viên dạy toán Nagase được phân công đến ngôi trường mà Otoha theo học. Cuối cùng họ bị thu hút bởi nhau, nhưng Nagase có một điều muốn che giấu. Tâm trí là một người đàn ông, nhưng cơ thể là một người phụ nữ. Sử dụng bí mật đó như một trò đùa, các nam sinh bị hãm hiếp... Strong Irama, hành hung tập thể và SEX creampie. Otoha nhìn thấy một hình bóng đáng thương như vậy ở Nagase, nhưng… tình yêu nảy nở giữa hai người, và nó trở thành một mối quan hệ bị cấm đoán.